Полковник Николай Устюжанин, опытный специалист по военной контрразведке и виртуоз в области стрельбы и рукопашного боя, всегда готов рисковать собой ради выполнения задачи. Однако одна из его операций терпит крах, что приводит к гибели агента. Николай подозревает, что среди них завелся предатель, но его временно отстраняют от дела, пока ведется расследование. Чтобы провоцировать шпиона, который, как считает Николай, попытается его устранить, он уезжает в отдаленное село к бывшему коллеге, ныне управляющему приграничным районом, и становится управляющим лесного хозяйства. Эта работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
