Маршал Василевский собирает совещание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военнослужащими, включая разведывательный взвод, который должен обнаружить местонахождение завода. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Чтобы выяснить, где находится завод, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которого судьба сводит с его заклятым врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят опасные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой завязывается смертельное противостояние, так как японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
