В глубине густого леса стоит древний город Ллорис, когда-то возведенный эльфами. Однако со временем люди изгнали их и захватили город. Теперь власть в Ллорисе принадлежит жестокому шерифу, который обогащается за счет его обитателей. Он беспрестанно поднимает налоги, оставляя людей в бедности и лишая их дома и средств к существованию. На тех, кто осмеливается восстать, он обрушивает карательные меры и изгнание. В городе растет недовольство, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам, которые живут в изоляции, надеясь на их магическое вмешательство. Эльфы, не доверяя людям, с которыми не имели дела два столетия, стремятся сохранить свой мир от потрясений.