Известный режиссёр из столицы, Максим Озеров, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в тихий городок Дрёмов. Их целью является создание радиоспектакля с участием местной театральной труппы. Сначала поездка кажется им скучной и рутинной. Однако неожиданно ситуация резко меняется: в разгар представления за кулисами происходит убийство главного режиссёра, и на ведущую актрису совершают нападение. Озадаченные событиями, Озеров и Величковский начинают своё расследование и вскоре узнают о мистическом участии духа актёра, некогда блиставшего на дрёмовской сцене до революционных событий. Истории о нём передаются из поколения в поколение в этом провинциальном городке.
