В 1895 году Нижний Новгород находится на пороге важнейшего торгового мероприятия года — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает дерзкое убийство влиятельного и состоятельного предводителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого преступления берётся опытный сотрудник нижегородского сыска, Алексей Лыков. С каждым шагом в расследовании он сталкивается с проявлением зла, которое выходит за пределы его представлений. Чтобы одержать победу, Алексей вынужден рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.