На доске почёта следственного отдела небольшого провинциального городка красуются фотографии двух ведущих следователей — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в повседневной жизни они предпочитают держаться на расстоянии друг от друга. Их различия заметны невооружённым глазом: Разин — человек действия, импульсивный и решительный, тогда как Удалов — настоящий интеллектуал, который строго следует букве закона и не стесняется доложить на коллегу, если тот нарушает правила. Именно из-за этой принципиальности Удалов был переведён из областного управления в городское.
Хотя большинство сотрудников недолюбливает его за дотошность, начальство высоко ценит его знания и умения. Удалов великолепно разбирается в правовых вопросах и всегда в курсе последних изменений в законодательстве, что делает его незаменимым советником для руководства. В противоположность ему, Разин полагается не на строгие нормы закона, а на свою интуицию и физическую силу, следуя собственному кодексу чести. Он умеет находить общий язык с представителями криминального мира, что часто помогает в сложных ситуациях. Несмотря на личную неприязнь, Разину и Удалову приходится работать вместе, объединяя свои усилия для раскрытия сложнейших преступлений.
