Надя Солнцева готовилась к свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину, и они разошлись. Единственным её спутником остался кот Черныш. Она надеется, что он однажды обернётся принцем. Василий сообщает матери, что уже подарил Наде драгоценное семейное кольцо. Рита Карловна настаивает на том, чтобы вернуть его обратно в семью. В это время Саня Кот делает предложение своей возлюбленной, но получает отказ, и его утешает лишь кошка Муся. В подавленном состоянии Саня попадает в аварию на машине Василия. Взамен на помощь Василий просит Саню вернуть кольцо из квартиры Нади. Надя принимает Саню за волшебно превратившегося в человека кота Черныша, и он решает сыграть вместе с ней в эту игру, постепенно осознавая, что его чувства становятся настоящими.
