В городе N произошло задержание нескольких молодых людей, которых обвиняют в экстремистской деятельности. Среди них - современная художница, выпускница западного университета, социальный активист и дочь губернатора. Местные СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями. Следствие проводит работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Её полное безразличие неожиданно привлекает его, и он увлекается разговором с ней. Основной сюжет раскрывается через допросы и искренние беседы, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Узнав о прибытии друга детства, Николай Шустов пытается восстановить связь и знакомит Раевского со своей компанией. Их встречи полны философских дискуссий, поисков самих себя и флирта. Постепенно испытания на прочность становятся всё жестче, а источники адреналина всё экстремальнее.
Как бы случайно в их руках оказывается оружие, а первая кровь проливается якобы в шутку. Вскоре они придумывают "тайное общество", целью которого становится столь заманчивое для молодых людей изменение мира. Они выбирают для него яркое название из каббалы - "Клипот".